美国对华半导体制裁升级:半导体阀门国产替代机遇凸显
美国持续加紧对华半导体制裁,2024年12月将140家中国实体列入出口管制清单,对半导体设备及零部件的禁运范围和力度达到历史最高。日本随后跟进,收紧了对华半导体零部件出口限制。此举导致半导体阀门供应链面临交期紧张,价格上涨的压力,为国内半导体阀门企业带来发展机遇。
半导体阀门是半导体生产设备真空系统和流体系统中的关键零部件,对洁净度、密封性、耐压性和耐腐蚀性要求极高。目前全球市场高度集中,核心技术主要掌握在海外企业手中,但国内企业在长期国产化需求的推动下发展迅速。在美方制裁升级的背景下,设备厂和晶圆厂为保障供应链安全,国产替代的紧迫性日益增强,半导体阀门企业有望迎来快速发展。
投资建议方面,可以关注半导体阀门核心零部件厂商,例如新莱应材、晶盛机电、九天真空(未上市)、中科艾尔(未上市)等。此外,其他半导体零部件细分领域的优秀厂商也值得关注,包括昌红科技、江丰电子、先锋精科、茂莱光学、苏大维格、正帆科技、英杰电气、珂玛科技、富创精密、华亚智能、石英股份、菲利华、凯德石英等。
风险提示:技术发展和落地不及预期;下游终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧;地缘政治风险;行业景气度不及预期。
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